Европейский рынок вентиляционных установок (AHU)

Европа на протяжении многих лет остается одним из наиболее заметных рынков систем вентиляции. Действующие в странах Евросоюза нормы, направленные на снижение энергопотребления зданий, с каждым годом повышают спрос на энергоэффективное оборудование, а устойчивый рост объемов строительства стимулирует продажи вентустановок.

Россия занимает второе место в Европе по объемам продаж вентустановок. Первое место принадлежит Германии.

Одна из особенностей европейского рынка систем вентиляции — ​большое количество местных поставщиков, доминирующих на своих национальных рынках, несмотря на присутствие мировых лидеров. Очевидно, это естественный тренд, в который вполне укладывается и начавшееся в России импортозамещение. Сегодня на российском рынке доминируют отечественные производители. В основном они работают в нижнем ценовом сегменте, на который приходится около 75% продаж в количественном выражении и 60% — ​в денежном. Импорт вытесняется в сокращающиеся среднеценовой и люксовый сегменты. В эти же сегменты начинают активно проникать российские производители со специальными линейками оборудования.

Согласно прогнозам, в ближайшие годы европейский рынок будет расти на 7% в год; для сравнения: темп роста китайского рынка составит 14%.

Рынок AHU в Германии

Ожидается, что немецкая экономика будет испытывать устойчивый рост на протяжение, по крайней мере, следующих 5 лет. Будет расти и рынок нового жилья, стимулируя продажи энергоэффективных решений в вентиляции. Кроме того, спрос поддержит и необходимость замены устаревшего оборудования.

В 2017 году в Германии было продано около 55 000 вентустановок (AHU) на сумму примерно 433 миллиона евро. Более 75% немецких вентиляционных установок оснащены системой рекуперации. По прогнозам, прирост продаж в ближайшие годы составит около 3%.

Большинство приточных установок, изготовленных в Германии для внутреннего рынка, выполняется по индивидуальным заказам. Стандартное оборудование импортируется из Скандинавии (Systemair, SWEGON, Flaktwoods and Exhausto).

В Германии действует директива Евросоюза № 125 «Об энергоэффективности зданий» 2009 года. Согласно ей к 2019 году энерго­потребление общественных зданий должно приблизиться к нулю, с 2021 года те же требования распространятся на другие строения. Для достижения этой цели предлагается снизить потребности зданий в первичной энергии, усилив теплоизоляцию, повысив воздухонепроницаемость и организовав экологичное отопление и охлаждение с использованием возобновляемых источников энергии. Эта тенденция существенно повлияет на развитие сегмента приточно-вытяжных систем.

Половина всех продаж приходится на продукцию компаний Robatherm, AL-KO Therm, Wolf (Mainburg), DencoHappel, Huber&Ranner. Также популярны установки Wolf (Geisenfeld), Menerga, Berliner Luft, Howatherm, Trox, Systemair, Swegon.

Рынок приточно-вытяжных систем в Великобритании

Рынок AHU Соединенного Королевства в 2017 году оценивался в 105 000 единиц оборудования, или 158,1 миллиона евро. По сравнению с немецкими вентустановками средняя производительность оборудования, продающегося в Великобритании, в несколько раз ниже. В основном они рассчитаны на работу в небольших домах.

На рынок приточно-вытяжных систем в Великобритании влияют растущие требования к энергоэффективности и качеству воздуха в помещениях. На установки с рекуперацией тепла приходится 80% продаж, остальные 20% — ​на прямоточные AHU. На рынке, как и во многих других странах, преобладают местные поставщики.

На рынок офисной недвижимости в Лондоне негативно влияет неопределенность вокруг Brexit (выхода Великобритании из ЕС). В то же время это влияние компенсируется повышением инвестиционной привлекательности страны из-за изменения курса британской валюты. Иностранные компании активно скупают недвижимость в Великобритании, что приводит к росту доходности от аренды (она стала на 4–5% выше, чем в банке).

Лидеры продаж на британском рынке вентиляционных установок — ​компании Flatkwoods, VES Andover, Dalair, Barkell, Daikin Applied, на долю которых суммарно приходятся 37% продаж. Далее по популярности идут Air Handling Systems, Mansfield, Pollard, Weatherite.

Рынок приточно-вытяжных систем в Турции

Компании, занимающиеся вентиляцией, появились в Турции в 1950-х годах. С тех пор, за исключением редких кризисных периодов, турецкий рынок систем кондиционирования неуклонно развивался и рос. Наиболее активная фаза развития началась в конце 1980-х годов, когда благодаря позитивным тенденциям в экономике страны стало стремительно расти количество компаний и видов климатического оборудования, доступного на турецком рынке.

В последние годы известные мировые производители создают совместные предприятия со своими турецкими дистрибьюторами, что способствует освоению новейших технологий в области климата местной промышленностью.

И хотя турецкий рынок открыт для всего мира, здешние потребители предпочитают использовать продукты отечественного производства.

В 2017 году продажи приточно-вытяжных систем в Турции в количественном выражении выросли на 17% по сравнению с предыдущим годом и достигли объема в 53,2 миллиона евро. Рынок, как ожидается, будет расти в ближайшие 5 лет.

В Турции широко используется комбинация полноразмерных приточных систем с вытяжкой при помощи канальных или крышных вентиляторов. Обычно такая схема применяется в зданиях с различными функциональными подразделениями, где приток может быть общим, а вытяжка должна производиться отдельно из каждого помещения. В результате производительность вытяжных агрегатов существенно ниже, чем у приточных.

Средняя цена продаж в последние 2 года снизилась в основном из-за компании Systemair, работающей на самых больших проектах и имеющей разветвленную оптовую сеть, благодаря чему она может предлагать продукцию значительно дешевле.

Лидеры сегмента — ​компании Systemair-HSK, Aldag, Daikin, Untes, Carrier, на долю которых приходится 54% рынка вентиляционных установок. Далее следуют компании MBT, Ciat, Trane, Clivet, KLS, York, ACS, AL—CO, DoguKlima.

Рынок приточно-вытяжных систем в Польше

На польский рынок систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помимо законодательного регулирования существенно влияют экономические аспекты.

Стоимость климатического оборудования высока, срок окупаемости в лучшем случае исчисляется годами, эксплуатация сопряжена с дополнительными расходами на обслуживание. Это отпугивает потенциальных инвесторов.

На климатическом рынке не хватает прямых субсидий. Однако существуют различные системы поддержки, в которых потребитель получает деньги на энергосберегающее строительство. Механическая вентиляция с рекуператором уменьшает потребность дома в энергии для обогрева, что повышает его энергетическую эффективность.

Развитие рынка регулируют правовые нормы, определяющие возможности применения кондиционеров и вентиляторов в зданиях. Эти нормы входят в комплекс строительного права. Наиболее важным законодательным актом в этой сфере для Польши является распоряжение министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 года с последующими изменениями — ​последнее, вступившее в силу 1 января 2014 года, направленное на внедрение в стране директивы Европейского парламента и совета 2010/31/ЕС от 19 мая 2010 года по энергоэффективности зданий. В соответствии с новой формулировкой постановления и планируемыми изменениями к 2021 году энергопотребление всех новых зданий должно приблизиться к нулю.

Возможности установки, а также технические параметры устройств регулируются нормами, разработанными Польским комитетом по стандартизации. Это национальные стандарты, принятые путем консенсуса, следование им — ​добровольное.

В Польше существуют и другие стандарты, которые производители и монтажники не обязаны применять.

Производительность по воздуху до 70% вентустановок не превышает 5500 кубометров в час. Наблюдается тенденция монтировать в здании несколько мелких установок вместо одной большой. Более 80% установок — ​модели с рекуперацией тепла, 85% систем приточной вентиляции имеют режимы охлаждения и обогрева или только обогрева. В 10% реализован только режим охлаждения. Оставшиеся установки служат исключительно для вентиляции.

Будущее импортозамещения на рынке AHU

Как было сказано выше, российский рынок вентустановок в Европе уступает по величине только немецкому. По итогам 2017 года его объем превысил отметку 225 миллионов евро. На Россию пришлось более 12% суммарных продаж AHU в Европе. В последние годы этот показатель колебался от 18% в 2013 году до 11% ​в кризисном 2016 году.

Рынок AHU в России интенсивно меняется. Стремительно увеличивается доля отечественной продукции. Планируется, что в 2018–2020 годах ее доля составит 82% в денежном выражении и 88% в пересчете на количество установок. По продажам AHU на душу населения Россия находится на среднем для Европы уровне. По этому показателю мы близки к Италии, Франции, Польше, Хорватии и Чехии. При этом в России, как и в Скандинавии, в качестве дешевой альтернативы AHU небольшой производительности широко распространены канальные системы вентиляции.

Климатический рынок в 2017 году поддержало строительство объектов к чемпионату мира по футболу (стадионов, аэропортов, гостиниц), однако только этим наблюдавшийся рост объяснить нельзя. Продажи увеличились почти во всех сегментах, включая оборудование преимущественно коммерческого назначения.

Важной тенденцией стал рост доли российских производителей, наблюдающийся с 2009 года. В денежном выражении это уже 57% продаж, в пересчете на единицы оборудования — ​около 70%. Рост ускоряется в кризисные годы при ослаблении рубля к евро.

В 2013 и 2017 годах наблюдалось незначительное снижение доли российских вентустановок. Оба раза оно было связано с реализацией крупных спортивных объектов, спроектированных за рубежом. Первый раз к Олимпиаде в Сочи, второй — ​к футбольному чемпионату.

В отсутствие критериев «российского происхождения товара» возможна ситуация, когда отечественным объявляется созданный за рубежом продукт, на который у нас просто помещают маркировку «Сделано в России».

Тем не менее политика импортозамещения носит государственный характер, и в связи с этим был принят ряд законодательных актов.

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 года № 925 предписывает отдавать при госзакупках предпочтение российским товарам, даже если их цена на 15% выше импортной.

Критерии российского происхождения товаров определяет постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 с последующими изменениями и дополнениями. Дополнение, касающееся вентиляционного оборудования, прошло все согласования в министерствах. С его принятием постановление № 925 будет работать и для производителей AHU.

Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года прямо запрещает закупку импортного оборудования военным ведомством и оборонными предприятиями, если существуют российские аналоги.

10 мая 2018 года на заседании Евразийской экономической комиссии было принято решение о классификации AHU c водяным калорифером по таможенному коду 7322*, что влечет применение таможенной пошлины в 7,5%. Под действие пошлины попадают около 65% всех вентустановок (74% в денежном выражении). Ранее эта продукция завозилась беспошлинно.

Российские производители получили полную поддержку Минпромторга в разработке национального стандарта обязательной сертификации AHU. На ввод в действие российского стандарта (после его вступления в силу любую импортную продукцию придется испытывать и сертифицировать в России) уйдет около 2 лет. Он будет отличаться от стандарта «Евровент» более строгим подходом: для испытаний будет отбираться лишь оборудование, произведенное в присутствии представителей лаборатории или выбранное ими со склада.

Марк Курза,
Eurasian Research Group,
в сотрудничестве с «Литвинчук Маркетинг»

наши проекты
  • АПИК
  • Университет климата
  • Выставка «Мир климата»
  • АПИК-тест